职责和要求

职责描述：
1、承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2、通过MGM与自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；
3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
4、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品，促进客户升级；
5、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
6、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。

任职要求：
1、本科及以上学历；从事理财投资、理财经理3年及以上工作经验，有私行理财经验者优先；
2、熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。